Tasas de impuestos de California: 5 cosas que debe saber

Tasas de impuestos de California: 5 cosas que debe saber
California aparece a menudo en listas de estados con los impuestos más altos. Pero si vive o trabaja en el Estado Dorado, ¿cómo sería realmente su carga fiscal? Además de gravar los ingresos y la propiedad personal, California tiene una variedad de otros impuestos, como impuestos sobre el combustible, los cigarrillos, las ventas y el uso.

Este artículo fue verificado por nuestros editores y revisado por Jennifer Samuel , especialista senior en productos de Negocios Rentables Hispanos Tax®.

Tasas de impuestos de California: 5 cosas que debe saber

Si vive o trabaja en California, es posible que le encanten las millas de playas azules resplandecientes, los bosques de secuoyas y el brillo de Hollywood. Pero sus sueños de California pueden convertirse en pesadillas si no comprende los costos fiscales reales asociados con vivir y trabajar en el estado.

Si está considerando mudarse a este paraíso de la costa oeste o ya vive allí, aquí hay algunas cosas que debe saber sobre los diferentes tipos de impuestos que puede enfrentar en California.

  • Los conceptos básicos de los impuestos de California
  • Impuestos sobre la renta de California
  • Impuestos sobre las ventas y el uso de California
  • Impuestos a la propiedad de California
  • Impuestos de sucesión de California

Los conceptos básicos de los impuestos de California

Los ingresos fiscales financian muchas iniciativas públicas en California.

Por ejemplo, los ingresos del impuesto sobre la renta recaudados por la Junta de Impuestos de Franquicia ayudan a pagar las carreteras, las escuelas, los parques y los servicios policiales del estado. El Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California supervisa los impuestos estatales sobre las ventas y el uso, el combustible y el tabaco, que ayudan a respaldar aspectos como la justicia penal local, los programas locales de servicios sociales y de salud y el transporte y las operaciones del condado.

Aquí hay una descripción general de algunos de los impuestos que puede encontrar.

Impuesto Velocidad
Bebida alcohólica Entre 20 centavos y $ 6.60 por galón de vino, según el tipo de alcohol
Canabis Generalmente 15% del precio promedio de mercado (más alto para ciertos tipos de transacciones)
Cigarrillos y tabaco 14.35 centavos por cigarrillo / $ 2.87 por paquete de 20
Ganancias corporativas

● 1,5% para corporaciones S

● 8.84% para corporaciones

● 10,84% para bancos y empresas financieras

Ingresos individuales Las tasas del impuesto sobre la renta personal de 2018 variaron del 1% al 12.30% (también hubo un impuesto al servicio de salud mental del 1% para los contribuyentes con ingresos imponibles de más de $ 1 millón)
Combustible para vehículos de motor 47,3 centavos por galón
Propiedad La tarifa varía según la localidad
Ventas y uso Las tasas de impuestos sobre las ventas oscilan entre el 7,25% y el 10,5% (varía según el condado y el municipio)

Impuestos sobre la renta de California

California tiene un sistema de impuesto sobre la renta progresivo. El impuesto sobre la renta personal, que es la fuente de ingresos más grande del estado, se basa en los ingresos imponibles (ingresos después de las deducciones permitidas) de fuentes como ganancias de capital, dividendos, intereses, pensiones, propinas, salarios y otros ingresos que no se consideran exentos del estado. impuestos.

A partir de 2018, la tasa impositiva máxima del estado sobre las personas es del 12,3%, aunque las personas que tienen un ingreso imponible de más de $ 1 millón en un año fiscal determinado también están sujetas a un impuesto adicional del 1%, que se utiliza para pagar la salud mental. servicios.

Aquí están las tasas del impuesto sobre la renta individual de California y los tramos correspondientes para 2018 (estos podrían cambiar para 2019).

Tasa de impuesto Parejas domésticas solteras o casadas / registradas que presentan la declaración por separado Compañeros domésticos casados ​​/ registrados que presentan una declaración conjunta o viudo (a) calificado Jefe de hogar
1% Más de $ 0– $ 8,544 Más de $ 0– $ 17.088 Más de $ 0– $ 17.099
2% $ 8.545– $ 20.255 $ 17.089– $ 40.510 $ 17,100– $ 40,512
4% $ 20,256– $ 31,969 $ 40,511– $ 63,938 $ 40,513– $ 52,224
6% $ 31,970– $ 44,377 $ 63,939– $ 88,754 $ 52,225– $ 64,632
8% $ 44,378– $ 56,085 $ 88,755– $ 112,170 $ 64,633– $ 76,343
9,30% $ 56,086– $ 286,492 $ 112,171– $ 572,984 $ 76,344– $ 389,627
10,30% $ 286,493– $ 343,788 $ 572,985– $ 687,576 $ 389,628– $ 467,553
11,30% $ 343,789– $ 572,980 $ 687,577– $ 1,145,960 $ 467,554– $ 779,253
12,30% $ 572,981 + $ 1,145,961 + $ 779,254 +

¿Cuáles son los tramos y las tasas del impuesto sobre la renta federal?

Créditos y deducciones fiscales en California

Si tiene ingresos imponibles en California, es posible que reduzca su obligación tributaria mediante créditos y deducciones tributarias . Éstos son algunos para considerar.

  • Crédito tributario por ingreso del trabajo de California: el estado tiene un crédito tributario por reembolso en efectivo para las personas de bajos ingresos. Los contribuyentes que ganan menos de $ 24,950 pueden calificar para el crédito. En 2018, este crédito fiscal proporcionó $ 400 millones a 1,4 millones de contribuyentes.
  • Crédito de inquilino y otros créditos: para 2018, el crédito de inquilino no reembolsable de California osciló entre $ 60 y $ 120, según el estado civil del contribuyente y el ingreso bruto ajustado. El estado también tiene un crédito de cabeza de familia para personas mayores, que alcanzó un máximo de $ 1,434 para contribuyentes calificados en 2018, y un crédito de cabeza de familia de custodia compartida / crédito para padres dependientes que no puede exceder los $ 469 para contribuyentes calificados.
  • Deducción estándar: los californianos pueden beneficiarse de las deducciones estándar que pueden reducir su ingreso imponible. Las deducciones también varían según el estado civil para efectos de la declaración. Para 2018, las deducciones fueron $ 4,401 para contribuyentes solteros o parejas de hecho casadas / registradas que presenten una declaración por separado; $ 8,802 para parejas domésticas casadas / registradas que presenten una declaración conjunta, cabeza de familia o viudo (a) calificado; y deducción estándar mínima de $ 1,050 para dependientes.

Presentar impuestos sobre la renta en California

En 2018, si fue residente de California durante todo el año, probablemente utilizó el Formulario 540 2EZ o 540 para presentar sus impuestos estatales sobre la renta. Si no era residente o solo vivía en California una parte del año, probablemente utilizó el Formulario 540NR. El formulario tiene versiones cortas y largas.

Tiene varias formas de presentar su declaración de impuestos del estado de California .

  • Presentar en línea. Puede usar CalFile, el sistema de presentación de impuestos en línea del estado, para presentar su declaración de forma gratuita. Debe crear una cuenta en el sitio web de la Franchise Tax Board para utilizar este servicio. También puede utilizar Negocios Rentables Hispanos Tax® para presentar su declaración de forma gratuita. También pueden estar disponibles otras opciones de presentación gratuita, según las limitaciones de ingresos. Y, por supuesto, tiene la opción de utilizar un proveedor de archivos electrónicos de pago.
  • Presentar por correo. Una vez que complete su declaración de impuestos, puede enviarla por correo a la Junta de Impuestos de Franquicia. La agencia proporciona la dirección postal correspondiente para cada formulario fiscal en su sitio web.

Impuestos sobre las ventas y el uso de California

California aplica un impuesto estatal sobre las ventas a todas las ventas minoristas de bienes y mercancías, aunque existen algunas exenciones. El estado tiene un impuesto sobre el uso que se aplica al almacenamiento, uso u otro consumo de bienes no sujetos al impuesto sobre las ventas, incluidos los artículos comprados en otro estado por correo, teléfono o Internet y luego enviados al estado.

La tasa de impuesto sobre las ventas y el uso en cualquier localidad de California se compone de la tasa de impuesto estatal, una tasa de impuesto local (si corresponde) y cualquier tasa de impuesto de distrito que pueda aplicarse.

Impuestos a la propiedad de California

Los impuestos a la propiedad generalmente se recaudan a nivel de condado y municipal.

En California, las tasas de impuestos a la propiedad son limitadas. Los condados y municipios pueden gravar el 1% del valor tasado de una propiedad, más una tasa adicional necesaria para financiar la deuda de bonos aprobados por los votantes locales. Pero los dueños de propiedades en California también pueden enfrentar impuestos locales, como los de los distritos escolares, durante el año fiscal.

Según el Instituto Lincoln, California ocupa el puesto 23 en la nación en cuanto a obligaciones de impuestos a la propiedad per cápita, mientras que su impuesto a la propiedad per cápita promedio es ligeramente más bajo que el promedio de EE.

Impuestos de sucesión de California

Actualmente, California no tiene un impuesto al patrimonio, pero la legislatura estatal está considerando un proyecto de ley que podría promulgar un impuesto al patrimonio. Si se aprueba, el proyecto de ley pondría la creación de un impuesto a la transferencia de sucesiones, donaciones y generación en todo el estado (en herencias de más de $ 3.5 millones y más de $ 7 millones para parejas casadas) a votación pública. El dinero recaudado del impuesto se utilizaría para un fondo para apoyar programas y servicios destinados a aliviar la desigualdad socioeconómica en el estado.

Obtenga más información sobre el impuesto federal al patrimonio

Línea de fondo

No importa dónde viva, su carga tributaria total se compone de mucho más que su obligación tributaria federal y estatal. Estados como California a menudo financian sus operaciones a través de otros tipos de impuestos, como impuestos sobre las ventas o sobre la propiedad, que pueden afectar directamente su bienestar financiero. Por eso es importante comprender todos los impuestos estatales a los que puede estar sujeto.

Fuentes relevantes: Junta de impuestos de franquicias de California: comprensión de los impuestos de California | Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California | CDTFA: Tasas de impuestos – Tasas e impuestos especiales | Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo de California: Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California | Cal EITC: ¿Qué es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC)?

Jennifer Samuel, especialista senior en productos tributarios de Negocios Rentables Hispanos Tax®, tiene más de una década de experiencia en la industria de preparación de impuestos, incluido su trabajo como analista de impuestos y profesional de preparación de impuestos. Tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad de Saint Leo. Puedes encontrarla en LinkedIn .

También podría gustarte

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.