Lo que debe saber sobre la presentación de una declaración de impuestos del estado de Arizona

Presentar sus impuestos sobre la renta es una tarea necesaria todos los años, pero es posible que su trabajo no esté terminado solo porque envió sus declaraciones federales al IRS.

Si vive en el estado del Gran Cañón, es posible que no solo enfrente tormentas de calor y polvo, sino que también deba pagar un impuesto estatal de Arizona sobre sus ingresos. Afortunadamente, Arizona procesa los reembolsos con bastante rapidez, especialmente si presenta sus formularios de impuestos en línea. ¿Y si debes dinero y no puedes pagar? Puede hacer arreglos para pagar en cuotas mensuales.

Esta práctica guía puede ayudarlo con lo que necesita saber para completar su declaración de impuestos del estado de Arizona.

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• ¿Cuáles son los conceptos básicos de los impuestos estatales de Arizona?
• ¿Cuáles son algunas deducciones y créditos de Arizona que debe saber?
• ¿Cómo puedo presentar mi impuesto estatal de Arizona?
• ¿Qué pasa si debo y no puedo pagar?
• ¿Cómo puedo rastrear un reembolso de impuestos de Arizona?

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¿Cuáles son los conceptos básicos de los impuestos estatales de Arizona?

También llamado el Estado del Cobre por su riqueza mineral, Arizona tiene un impuesto sobre las ventas, impuesto sobre el uso e impuestos a la propiedad a nivel de condado.

Además, todos los residentes con un ingreso bruto ajustado de al menos $ 5,500, así como los residentes temporales que obtienen algún ingreso en el estado, deben presentar declaraciones de impuestos estatales sobre la renta. Los contribuyentes de otros estados que obtienen algún ingreso en Arizona pueden tener que declarar los ingresos y presentar una declaración.

Cuerpo tributario

El Departamento de Hacienda de Arizona es el organismo fiscal del estado. Ofrece educación al contribuyente en forma de eventos y tutoriales en línea.

Si tiene preguntas sobre el impuesto sobre la renta personal, llame al departamento al 1-602-255-3381 o al 1-800-352-4090 (llamadas internacionales y desde los códigos de área 520 y 928 únicamente) de lunes a viernes entre las 8 am y las 5 pm hora de la montaña. Si desea hablar con alguien en persona, el departamento ofrece asistencia sin cita previa, aunque se limita a solo dos ubicaciones en el estado.

1. Oficina principal
1600 W. Monroe St.
Phoenix, AZ 85007

2. Oficina Regional Sur
400 W. Congress
Tucson, AZ 85701

Plazo de presentación y pago

Para los impuestos estatales de 2019, el estado ha extendido la fecha límite de presentación y pago. Los residentes de Arizona ahora tienen hasta el 15 de julio de 2020 para presentar sus declaraciones estatales y pagar cualquier impuesto estatal que deban. Al igual que con la extensión del plazo federal, Arizona no cobrará intereses ni aplicará multas sobre los saldos pendientes entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2020.

Si bien este año es un poco diferente, generalmente debe presentar sus declaraciones de impuestos estatales antes del 15 de abril de cada año, que es la misma fecha límite para las declaraciones federales. Y si le debe dinero al estado de Arizona, también deberá pagar antes de esta fecha. Si la fecha límite anual cae en un feriado o un fin de semana, se trasladará al siguiente día hábil.

Estados de presentación

Arizona tiene cuatro estados de presentación, incluidos algunos que son similares a los reconocidos por el IRS.

• Soltero
• Casado que presenta una declaración por separado
• Casado que presenta una declaración conjunta
• Jefe de familia, si califica como viudo o viudo en su declaración federal, es una madre soltera o un padre que mantiene a una persona calificada o dependiente, o una persona soltera que mantiene a un dependiente

Además, si es un cónyuge lesionado, puede calificar para la protección del sobrepago conjunto. Si Arizona le debe a usted y a su cónyuge que declara conjuntamente un reembolso de impuestos y su cónyuge adeuda el pago de manutención de los hijos atrasado, impuestos vencidos, etc., esta disposición inusual sobre el estado civil le permite proteger su parte del reembolso de impuestos para que no sea confiscado por el estado. para pagar la deuda.

Conozca cómo el estado civil afecta sus impuestos federales

Tasas de impuesto sobre la renta de Arizona

Sus ingresos anuales y su estado civil determinan sus tasas impositivas. Arizona tiene cuatro tramos de impuestos sobre la renta para contribuyentes individuales, con tasas de 2.59%, 3.34%, 4.17% y 4.50%.

¿Cuáles son algunas deducciones y créditos de Arizona que debe saber?

Deducciones estándar de Arizona vs.desglose

Al igual que en su declaración federal, puede optar por tomar la deducción estándar de Arizona o detallar las deducciones en su declaración de impuestos del estado de Arizona. Puede detallar las deducciones en su declaración estatal incluso si eligió la deducción estándar para su declaración federal.

Los montos de deducción estándar de Arizona de 2019 son los mismos que los montos de deducción estándar federales.

• $ 12,200 para un contribuyente soltero o casado que presenta una declaración por separado
• $ 24,400 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta
• $ 18,350 para personas que presenten una declaración como cabeza de familia

Si bien generalmente debe detallar las deducciones en su declaración federal para poder tomar una deducción por donaciones caritativas, el estado de Arizona permite que ciertos contribuyentes aumenten su monto de deducción estándar en un 25% de la cantidad que contribuyeron a la caridad durante el año fiscal. Pero deberá completar una hoja de trabajo, que se encuentra en las instrucciones del Formulario 140 del estado, y presentarla con su declaración para reclamar el aumento.

Las exenciones personales y para dependientes de Arizona ya no se aplican, pero puede tomar una exención para no dependientes de $ 2,300 por cada persona de 65 años o más si pagó al menos $ 800 por los costos médicos, de enfermería o de atención residencial de esa persona. A un contribuyente también se le permite una exención de $ 2,300 por un niño nacido muerto.

Por lo general, si puede tomar alguna deducción en su declaración de impuestos federales, también puede incluirla en su declaración de impuestos del estado de Arizona siempre que adjunte su lista de deducción federal detallada (Formulario federal 1040, Anexo A) con su declaración estatal. En algunas situaciones, es posible que deba hacer ajustes a sus deducciones federales detalladas.

Arizona también ofrece algunos créditos fiscales propios. Aquí hay algunos que están disponibles para 2019.

Crédito fiscal para dependientes

Los contribuyentes pueden reclamar un crédito fiscal para dependientes de $ 100 por cada dependiente menor de 17 años y $ 25 por cada dependiente que tenga 17 años o más. El monto del crédito se reduce si su ingreso bruto federal ajustado es de $ 400,000 o más y está casado y presenta una declaración conjunta. El umbral es de $ 200,000 o más para aquellos que presentan una declaración como soltero, cabeza de familia o casados ​​que presentan una declaración por separado.

Crédito por dispositivos de energía solar

Una cosa es segura en Arizona: hay mucho sol. Tanto es así, de hecho, que el estado ofrece un crédito fiscal útil si desea aprovechar ese combustible solar. Si instala dispositivos solares en su hogar, puede reclamar hasta el 25% del costo como crédito fiscal no reembolsable, hasta un límite de $ 1,000.

Crédito por contribuciones a organizaciones caritativas calificadas u organizaciones caritativas de crianza temporal

Arizona mantiene una lista de ciertas organizaciones caritativas y organizaciones caritativas de  crianza temporal cada año por las que puede obtener crédito por apoyar. Si realiza una donación a una de las organizaciones benéficas elegibles, puede reclamar un crédito fiscal de hasta $ 800 si está casado y presenta una declaración conjunta o un máximo de $ 400 si presenta una declaración bajo cualquier otro estado. Si realiza una donación a una de las organizaciones caritativas de crianza temporal, puede reclamar un crédito fiscal de hasta $ 1,000 si está casado y presenta una declaración conjunta o un máximo de $ 500 bajo cualquier otro estado.

Crédito por contribuciones hechas o cuotas pagadas a escuelas públicas

¿Pagó para que Junior asistiera al campamento de bandas de su escuela, o está regresando a una escuela de tecnología para repasar sus habilidades profesionales? Es posible que pueda reclamar este costo como un crédito fiscal por valor de hasta $ 400 si está casado y presenta una declaración conjunta (o $ 200 si presenta una declaración bajo cualquier otro estado). El crédito está disponible solo si paga esos gastos directamente a una escuela pública para actividades o programas elegibles, incluida la educación profesional o técnica y los programas extracurriculares.

Crédito tributario familiar de Arizona

Si sus ingresos cumplen con los requisitos de su estado civil para efectos de la declaración, es posible que pueda reclamar un crédito tributario por ingresos familiares de Arizona no reembolsable. Deberá completar una hoja de trabajo (que se encuentra en las 140 instrucciones) para calcular la cantidad de crédito para el que puede ser elegible.

HECHOS RÁPIDOS

¿Cuál es la diferencia entre los créditos fiscales y las deducciones fiscales?

¿Cómo puedo presentar mi impuesto estatal de Arizona?

El Departamento de Ingresos de Arizona opera un sitio web llamado AZTaxes , donde puede presentar electrónicamente sus declaraciones de impuestos federales y estatales, así como realizar los pagos de impuestos estatales que vencen. Esta puede ser una forma rápida, fácil y más segura de presentar sus declaraciones. Si presenta la solicitud electrónicamente y espera un reembolso del estado, es posible que reciba la cantidad en tan solo una semana. Es posible que pueda utilizar el servicio gratuito Credit Karma Tax® para calcular y presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales de Arizona en línea, según su estado civil y los créditos que reclame.

Si opta por utilizar la ruta en papel, puede descargar todos los formularios de impuestos  del sitio web del departamento. Para devoluciones en papel, aquí están las direcciones de correo.

Con un pago

Departamento de Hacienda de Arizona
PO Box 52016
Phoenix, AZ 85072-2016

Sin pago

Departamento de Hacienda de Arizona
PO Box 52138
Phoenix, AZ 85072-2138

También puede obtener ayuda del estado de Arizona para presentar su declaración. Llame a la línea de asistencia al contribuyente del departamento al 1-800-352-4090 (sin cargo si se encuentra en los códigos de área 520 y 928) o al 1-602-255-3381 (desde otro lugar). Si necesita ayuda en persona e información adicional, puede visitar cualquiera de estas oficinas departamentales enumeradas anteriormente.

¿Qué pasa si debo y no puedo pagar?

Si debe impuestos y no puede pagar el monto total adeudado antes de la fecha límite anual de presentación de impuestos, el Departamento de Ingresos de Arizona ofrece planes de pago mensual. Pero tendrás que cumplir con varias reglas .

¿Cómo puedo rastrear un reembolso de impuestos de Arizona?

Puede verificar fácilmente el estado de su reembolso de impuestos en línea . Deberá ingresar su número de Seguro Social, estado civil, código postal y año fiscal relevante.

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Conclusión

Presentar sus impuestos puede no ser tan agradable como un spa en Sedona o tan emocionante como caminar por los senderos alrededor del Gran Cañón. Pero probablemente sea una buena idea terminar su declaración de impuestos del estado de Arizona más temprano que tarde. Esto podría ayudar a prevenir el fraude fiscal por robo de identidad y permitirle recibir su reembolso antes. Más importante aún, puede evitar el estrés que va de la mano con la postergación.

Si vive en Arizona y obtiene ingresos en otro estado, es posible que desee verificar si necesita presentar más de una declaración de impuestos estatal .

Aprenda a rastrear el estado de un reembolso federal

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