Cómo presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Montana
Debido a las reglas del estado de Montana, no puede presentar su declaración de impuestos del estado de Montana utilizando Credit Karma Tax® para el año fiscal 2019 (aunque es posible que aún pueda usarlo para presentar su declaración federal).
Montana puede tener más osos pardos, alces migratorios y cisnes trompeteros que cualquier otro estado en los Estados Unidos continentales, pero es uno de los estados menos poblados por humanos, con un poco más de un millón de residentes.
Cuando su estado de origen tiene 46 (de 56) condados con poblaciones promedio de menos de seis personas por milla cuadrada, ¡cada contribuyente cuenta! Si vivió o obtuvo ingresos en Big Sky Country, es probable que deba presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Montana.
Aquí hay información que le ayudará a comenzar.
Los conceptos básicos del impuesto estatal de Montana
Cuerpo tributario
El Departamento de Ingresos de Montana administra el impuesto sobre la renta estatal en Montana. El número de ayuda fiscal de Montana DOR es 1-406-444-6900, y puede comunicarse con el DOR de 8 am a 5 pm de lunes a jueves y de 9 am a 5 pm los viernes. El departamento está cerrado los fines de semana y feriados estatales. También puede hacer preguntas sobre impuestos estatales sobre la renta a través del formulario de contacto del DOR .
Plazo de presentación y pago
Para los impuestos estatales de 2019, el estado ha extendido la fecha límite de presentación y pago. Los residentes de Montana ahora tienen hasta el 15 de julio de 2020 para presentar sus declaraciones estatales y pagar cualquier impuesto estatal que deban para 2019. Al igual que con la extensión de la fecha límite federal, Montana no cobrará intereses sobre los saldos impagos entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2020.
Si bien este año es un poco diferente, el día de impuestos de Montana es generalmente el 15 de abril, la misma fecha límite para presentar su declaración de impuestos federales sobre la renta. Si el día 15 cae en domingo o día festivo, el plazo puede extenderse.
Estados de presentación
Montana reconoce estos estados fiscales:
- Soltero, que incluye a los viudos que califiquen
- Casado que presenta una declaración conjunta
- Casado que presenta una declaración por separado en formularios separados
- Casado que presenta una declaración por separado en el mismo formulario
- Casado que presenta la declaración por separado y el cónyuge no presenta la declaración
- Jefe de hogar
¿Cómo afecta el estado civil a su factura del impuesto sobre la renta federal?
Tasas del impuesto sobre la renta de Montana
Para el año fiscal 2019, Montana tiene siete tramos impositivos basados en los ingresos.
- $ 1– $ 3,100 - 1% de la renta imponible
- $ 3,101– $ 5,400 - 2% de la renta imponible menos $ 31
- $ 5,401– $ 8,200 - 3% de la renta imponible menos $ 85
- $ 8,201– $ 11,100 - 4% de la renta imponible menos $ 167
- $ 11,101– $ 14,300 - 5% de la renta imponible menos $ 278
- $ 14,301– $ 18,400 - 6% de la renta imponible menos $ 421
- Más de $ 18,400: 6.9% de la renta imponible menos $ 587
Deducciones y créditos de Montana que debe saber
En Montana, puede tomar una deducción estándar o detallar sus deducciones. Cuando está casado y presenta una declaración por separado, ambos cónyuges deben reclamar la deducción estándar o detallar sus deducciones.
Deducciones, exenciones y restas estándar
Para 2019, puede tomar una deducción estándar de Montana del 20% de su ingreso bruto ajustado de Montana o la deducción estándar máxima para su estado civil para efectos de la declaración, lo que sea menor. Aquí están las deducciones estándar máximas.
- Soltero o casado que presenta la declaración por separado: máximo de $ 4,710 pero no menos de $ 2,090
- Casado que presenta una declaración conjunta o cabeza de familia: máximo de $ 9,420 pero no menos de $ 4,180
Además, puede tomar una exención personal de $ 2,510 para usted, su cónyuge y cada dependiente.
Restas y deducciones por encima de la línea
Como muchos estados, Montana también usa restas para ayudarlo a calcular su ingreso tributable de Montana. No tiene que detallar las deducciones para tomar estas sustracciones si es elegible. Algunas de las restas que están disponibles para 2019 incluyen las siguientes:
- Compensacion por desempleo
- Pago militar para los residentes de Montana que están en servicio activo (siempre que su compensación esté incluida en su ingreso bruto federal ajustado)
- Hasta $ 800 de ingresos por intereses si tiene 65 años o más al final del año fiscal (las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden eximir hasta $ 1,600)
- Hasta $ 5,000 en reembolsos de préstamos educativos para estudiantes relacionados con la salud para profesionales de la salud con licencia en Montana, siempre que califique
También puede deducir ciertos gastos como los siguientes, independientemente de si detalla las deducciones:
- Si tomó una deducción por gastos de educador en su formulario federal, también puede deducirla en su declaración de impuestos sobre la renta de Montana.
- Puede deducir la cantidad de contribuciones a una cuenta de ahorros para la salud que declaró en su declaración de impuestos federales.
- Si realizó una deducción por contribuciones IRA en su declaración federal, puede deducir esa cantidad en su declaración de Montana.
- Puede deducir la misma cantidad de intereses de préstamos estudiantiles que dedujo en su declaración federal.
Deducciones por articulo
Las deducciones que puede detallar incluyen las siguientes:
- Gastos médicos y dentales
- Primas de seguros médicos y de atención a largo plazo
- Impuestos a la propiedad personal
- Intereses hipotecarios
- Contribuciones caritativas
- Contribuciones políticas, limitadas a $ 100 (más otros $ 100 para su cónyuge)
- Impuestos de bienes inmuebles
¿Cuáles son algunos créditos tributarios universitarios federales?
Los créditos fiscales estatales disponibles incluyen lo siguiente:
- Crédito de adopción : $ 1,000 por adopción de niño elegible. La adopción legal de un hijastro no califica para el crédito.
- Crédito para sistemas de energía alternativa : hasta $ 500 para la instalación de un nuevo sistema de energía alternativa que califique en su hogar.
- Crédito por cuidado de ancianos : si pagó gastos calificados en nombre de un familiar anciano que tiene 65 años o más o se determinó que estaba discapacitado para fines del Seguro Social, puede ser elegible para este crédito. Tiene un valor de hasta el 30% de los gastos calificados según el ingreso bruto ajustado. El crédito máximo es de $ 5,000 para un solo miembro de la familia o $ 10,000 para dos o más miembros de la familia.
- Crédito para inquilinos o propietarios de viviendas para personas mayores de Montana : hasta $ 1,000 y el crédito es reembolsable. Si reduce su impuesto a cero, puede obtener el saldo del crédito como reembolso. Para calificar, debe tener 62 años o más, ser residente de Montana durante al menos nueve meses, vivir en la misma casa durante seis meses y tener un ingreso familiar de menos de $ 45,000.
Cómo presentar su declaración de impuestos del estado de Montana
Tiene varias opciones para presentar y pagar su impuesto sobre la renta del estado de Montana.
- Presentar electrónicamente a través del sistema Montana DOR My Revenue .
- Presente la presentación electrónica utilizando un proveedor de Free File Alliance . Tenga en cuenta que los proveedores tendrán diferentes criterios sobre quién califica para presentar la solicitud de forma gratuita. Es posible que deba cumplir con las limitaciones de edad, ingresos u otras limitaciones para calificar.
- Descargue los formularios , incluido el Formulario 2, el equivalente de Montana al 1040 federal, a través del sitio web de Montana DOR.
Si está presentando un formulario en papel, complete el Formulario 2 y envíelo a una de estas direcciones:
- Si le corresponde un reembolso o no debe dinero: Montana Department of Revenue, PO Box 6577, Helena, MT 59604-6577
- Devoluciones con pago: Departamento de Hacienda de Montana, PO Box 6308, Helena, MT 59604-6308
Si debes y no puedes pagar
Si no puede hacer su pago total de impuestos, pague todo lo que pueda antes de la fecha límite de presentación y solicite un plan de pago para el saldo a través del Portal de TransAcción de Montana DOR . Deberá crear una cuenta.
Tenga en cuenta que la presentación tardía y / o el pago de impuestos después de la fecha de vencimiento podrían hacer que el estado imponga multas e intereses sobre el saldo impago.
Seguimiento de su reembolso de impuestos de Montana
Montana tiene un ¿Dónde está mi reembolso? herramienta para ayudarlo a rastrear su reembolso estatal. El estado de su reembolso puede estar disponible después de una semana para los que presentan declaraciones electrónicas y seis semanas para los que presentan declaraciones en papel. Montana DOR puede tardar hasta 90 días en emitir su reembolso.
Línea de fondo
El lema del estado de Montana es "oro y plata". Con suerte, tendrá más cambio en su bolsillo si se dirige un reembolso. Un sistema impositivo progresivo bastante sencillo y un sitio web sólido del Departamento de Ingresos con amplia información fiscal podrían ayudar a que la presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de Montana sea lo más fácil posible.
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