Cómo presentar una declaración de impuestos del estado de Indiana

Considérese afortunado si vive en el estado de Hoosier. No solo es el sitio de la carrera anual que atrae a cientos de miles al Indianapolis Motor Speedway, sino que también alberga una gran cantidad de deducciones y reembolsos de impuestos que podrían reducir la factura del impuesto sobre la renta estatal. Además de eso, el estado tiene una tasa impositiva fija del 3,23%.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre sus impuestos estatales de Indiana.

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• ¿Cuáles son los conceptos básicos de los impuestos estatales de Indiana?
• ¿Cuáles son algunas deducciones, exenciones y créditos de Indiana?
• ¿Cómo puedo presentar una declaración de impuestos del estado de Indiana?
• ¿Qué pasa si debo y no puedo pagar?
• ¿Cómo puedo rastrear un reembolso de impuestos de Indiana?

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¿Cuáles son los conceptos básicos de los impuestos estatales de Indiana?

Es posible que deba presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Indiana si vivió en el estado durante al menos parte del año y recibió ingresos, o si obtuvo ingresos de una fuente de Indiana sin importar dónde viviera.

Cuerpo tributario

Para pagar el impuesto sobre la renta estatal, trabajará con el Departamento de Hacienda de Indiana . Puede llamar a la agencia al 1-317-232-2240 o enviar un correo electrónico a [email protected] si tiene alguna pregunta. También puedes escribir a ...

Departamento de Hacienda de Indiana

Re: Impuesto sobre la renta individual
PO Box 7207
Indianapolis, IN 46207-7207

Plazo de presentación y pago

Para los impuestos estatales de 2019, el estado ha extendido la fecha límite de presentación y pago. Los residentes de Indiana ahora tienen hasta el 15 de julio de 2020 para presentar sus declaraciones estatales y pagar cualquier impuesto estatal que deban para 2019.

Si bien este año es un poco diferente, generalmente tiene hasta el 15 de abril de cada año para presentar su declaración de impuestos de Indiana y pagar los impuestos adeudados, tal como lo hace con las declaraciones federales. Si el día 15 cae en fin de semana o feriado, el plazo de presentación se extiende al siguiente día hábil.

Si necesita más tiempo para presentar su declaración de impuestos estatales, es posible que pueda obtener una extensión, pero deberá cumplir con los requisitos. Su pago de impuestos del estado de Indiana aún vence antes de la fecha límite. Puede obtener más información sobre cómo presentar una extensión en el sitio web del estado.

Cosas que debe saber sobre cómo solicitar una extensión de declaración de impuestos federales

Estados de presentación

Elegir un estado civil para efectos de la declaración de impuestos del estado de Indiana podría resultar confuso.

A diferencia del 1040 federal, el formulario principal de Indiana, IT-40, no enumera todos los estados de presentación federales. El formulario tiene campos para la información personal del declarante y la información personal de un cónyuge si presenta una declaración conjunta, y hay una casilla para marcar si está casado y presenta la declaración por separado.

Pero el estado advierte que generalmente debe usar el mismo estado civil en su declaración estatal que utilizó en su declaración federal.

Indiana tiene tres formularios de impuestos sobre la renta. Tendrá que elegir un formulario basado en su estado de residencia (y el de su cónyuge, si corresponde).

Tasa de impuesto sobre la renta de Indiana

El estado cobra a los contribuyentes una tasa de impuesto sobre la renta fija del 3,23%, independientemente del nivel de ingresos. (Además, muchos condados de Indiana tienen un impuesto sobre la renta adicional). La tasa estatal fija significa que calcular su obligación tributaria debería ser muy sencillo. Pero no olvide aprovechar el exceso de créditos y deducciones fiscales, que pueden ayudarlo a reducir aún más su factura.

Obtenga más información sobre las tasas de impuestos federales sobre la renta y las categorías impositivas

¿Cuáles son algunas deducciones, exenciones y créditos de Indiana?

Indiana ofrece numerosas deducciones y créditos que podrían ayudarlo a reducir su obligación tributaria estatal. Además, Indiana permite exenciones para contribuyentes y dependientes, incluso si no reclama exenciones en su declaración federal.

Exenciones

Para 2019, el monto de la exención estatal es de $ 2,000 para los casados ​​que presentan una declaración conjunta y $ 1,000 para todos los demás contribuyentes. Puede reclamar una exención de $ 1,000 por cada dependiente calificado, y puede ser elegible para una exención adicional de $ 1,500 para ciertos hijos dependientes. Los contribuyentes que tienen 65 años o más, o que son legalmente ciegos, también pueden tomar una exención adicional de $ 1,000 para ellos y sus cónyuges si presentan una declaración conjunta.

Créditos de Indiana

• Crédito por adopción: si adoptó un niño durante el año fiscal y reclamó el crédito por adopción en su declaración de impuestos federales, puede ser elegible para reclamar hasta el 10% del crédito federal o $ 1,000 por niño, lo que sea menor, en su impuesto estatal. regreso.
• Crédito del plan de ahorros para la educación CollegeChoice 529: si ahorra dinero para sus propios costos universitarios o los de otra persona en el plan de ahorros CollegeChoice 529 de Indiana, es posible que pueda tomar un crédito fiscal por un porcentaje de sus contribuciones hasta un monto máximo en dólares.
• Crédito de becas escolares: si donó a una organización calificada que otorga becas, es posible que pueda obtener un crédito fiscal por valor de hasta la mitad de sus donaciones totales.
• Crédito por impuestos pagados a otros estados: si pagó impuestos sobre la renta a otro estado, Indiana puede permitirle tomar crédito por esos impuestos, según el estado. Esto puede ayudarlo a evitar la doble imposición.
• Créditos de retención de impuestos estatales y del condado de Indiana: Es posible que pueda reclamar un crédito fiscal por los montos de retención de impuestos estatales y del condado.
• Crédito tributario por ingreso del trabajo de Indiana: si reclamó un crédito tributario por ingreso del trabajo en su declaración de impuestos federales, también puede reclamar uno en sus impuestos estatales de Indiana, dependiendo de sus ingresos.
• Crédito para gastos de educadores de escuelas públicas: los maestros, bibliotecarios y otros educadores elegibles que trabajan en una escuela pública K-12 en Indiana y pagan por ciertos útiles escolares pueden obtener un crédito fiscal de hasta $ 100 ($ 200 si presentan una declaración conjunta y ambos y su cónyuge califican para el crédito).

¿Cuál es la diferencia entre una deducción fiscal y un crédito fiscal?

Deducciones de Indiana

• Deducción de zona empresarial: Indiana ha designado varias "zonas empresariales" en todo el estado en áreas como Indianápolis y Evansville. Si vive y trabaja para un empleador calificado en una de estas áreas, puede obtener un formulario IT-40QEC de su empleador para tomar esta deducción. Y es un gran problema: es posible que pueda deducir la mitad de sus ingresos del trabajo hasta un máximo de $ 7,500 (o un máximo combinado de $ 15,000 si usted y su cónyuge recibieron el formulario).
• Deducción por escuela privada / educación en el hogar: los padres que envían a sus hijos (u otros dependientes) a una escuela privada o que los educan en el hogar pueden reclamar una deducción de hasta $ 1,000 por hijo calificado.
• Deducción del inquilino: si vive en un lugar alquilado que está sujeto al impuesto a la propiedad del estado de Indiana (no se tendrán en cuenta las viviendas para estudiantes, las viviendas gubernamentales y las viviendas sin fines de lucro) y fue su lugar de residencia principal durante el año fiscal, puede deducir hasta $ 3,000 de alquiler pagado.
• Deducción de impuestos a la propiedad para propietarios de viviendas residenciales: si es propietario de una casa y es su lugar de residencia principal, es posible que pueda deducir hasta $ 2,500 de los impuestos estatales a la propiedad pagados sobre ella.
• Deducción de compensación por desempleo: La compensación por desempleo generalmente se considera ingreso imponible en sus declaraciones federales y estatales. En Indiana, podría ser elegible para una deducción de impuestos que podría reducir o incluso eliminar los impuestos estatales adeudados por su compensación por desempleo durante el año.

¿Cómo puedo presentar una declaración de impuestos del estado de Indiana?

Cuando se trata de presentar su declaración de impuestos del estado de Indiana, puede hacerlo en línea o enviarla por correo.

Presentar su declaración de impuestos estatales electrónicamente puede ser la opción más rápida y sencilla. Puede presentar su declaración electrónicamente utilizando ...

• El portal INfreefile del Departamento de Ingresos , que permite a los contribuyentes de bajos ingresos presentar impuestos estatales y federales en línea de forma gratuita
• Compañías de presentación en línea de la lista de proveedores de software aprobados del Departamento de Ingresos, incluido Credit Karma Tax® , que nunca cobra una tarifa por preparar o presentar sus declaraciones federales y estatales; tenga en cuenta que otros proveedores pueden cobrar una tarifa
• Un profesional de impuestos pagado

Para presentar sus impuestos por correo, deberá descargar y completar los formularios de impuestos; haga clic en "formularios de impuestos del año actual". Envíe sus formularios y cualquier documento adicional a cualquiera de estas direcciones:

Si espera un reembolso:

Departamento de Hacienda de Indiana

Re. Impuesto sobre la Renta individual

Apartado de correos 40

Indianápolis, IN 46206-0040

Si envía un pago de impuestos:

Departamento de Hacienda de Indiana

Re. Impuesto sobre la Renta individual

Apartado de correos 7224

Indianápolis, IN 46207-7224

¿Qué pasa si debo y no puedo pagar?

Puede establecer un plan de pago con el Departamento de Ingresos de Indiana si no puede pagar su obligación tributaria y debe más de $ 100. Para solicitar un plan de pago después de recibir una factura, visite el  portal Intax Pay del Departamento de Ingresos o llame al 1-317-232-2165.

El período de pago puede variar de 12 a 36 meses, dependiendo de la cantidad que adeude. Tendrá que pagar una multa del 10% sobre la cantidad. Y el interés seguirá aumentando hasta que pague el saldo.

Para cualquier inquietud tributaria compleja o no resuelta, puede comunicarse con la Oficina del Defensor del Contribuyente del Departamento de Ingresos .

¿Cómo puedo rastrear un reembolso de impuestos de Indiana?

Si espera un reembolso, hay tres formas de realizar un seguimiento de su estado. Puede verificar en línea , llamar a la línea automática de reembolsos al 1-317-233-4018, o llamar a la línea de ayuda en vivo al 1-317-232-2240 de 8 am a 4:30 pm de lunes a viernes. Deberá tener algunas cosas a mano: su número de Seguro Social, el monto de su reembolso y el año fiscal que le interesa.

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Línea de fondo

Aunque la tasa del impuesto sobre la renta de Indiana no podría ser más fácil de entender, presentar su declaración de impuestos estatales podría ser complicado si está interesado en reclamar algunos créditos y deducciones. Deberá investigar la elegibilidad para esos créditos y deducciones mientras se asegura de presentar los formularios correctos para reclamarlos.

Si espera un reembolso, presente su declaración de impuestos sobre la renta de Indiana electrónicamente para obtener su reembolso más rápido, dice el estado, porque el tiempo de procesamiento de una declaración en papel puede demorar hasta 12 semanas. Además, es posible que se encuentre entre los 2 millones de residentes de Hoosiers que califican para el servicio gratuito de presentación electrónica del estado, lo que significa que puede disfrutar de su reembolso antes, de forma gratuita.

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