Cómo presentar una declaración de impuestos del estado de Illinois
El lema de la matrícula de Illinois, “La tierra de Lincoln”, puede implicar que los residentes llevan una vida sencilla, pero el estado tiene leyes fiscales complicadas, aunque tiene una tasa impositiva fija sobre la renta.
Como muchos estados, Illinois tiene más de un impuesto a nivel estatal, incluido el impuesto a las ventas, el impuesto a la gasolina, el impuesto al juego y el impuesto al hotel. A diferencia del sistema de impuesto sobre la renta federal progresivo, Illinois tiene un impuesto sobre la renta individual fijo.
Esta guía se centrará en lo que debe saber sobre el impuesto sobre la renta individual de Illinois.
Los conceptos básicos de los impuestos estatales de Illinois
Cuerpo tributario
El Departamento de Ingresos de Illinois , o IDOR, administra las leyes fiscales y recauda los ingresos fiscales estatales.
Puede obtener información fiscal general llamando al 1-800-732-8866 o al 1-217-782-3336. Las llamadas se responden de lunes a viernes de 8 am a 5 pm El número TDD es 1-800-544-5304.
También puede obtener ayuda en las oficinas locales de IDOR en Chicago, Des Plaines, Fairview Heights, Marion, Rockford y Springfield. No necesita una cita, pero si su pregunta es complicada, llame con anticipación para que alguien esté listo para ayudarlo.
Plazo de presentación y pago
Para los impuestos estatales de 2019, el estado ha extendido la fecha límite de presentación y pago. Los residentes de Illinois ahora tienen hasta el 15 de julio de 2020 para presentar sus declaraciones estatales y pagar cualquier impuesto estatal que deban durante el año. Al igual que con la extensión del plazo federal, Illinois no cobrará intereses sobre los saldos impagos entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2020.
No necesita hacer nada para obtener esta extensión. Es automático para todos los contribuyentes de Illinois. Pero tenga en cuenta que si está esperando un reembolso, es posible que desee continuar y presentar la solicitud lo antes posible. Durante la crisis del coronavirus, el estado continúa procesando declaraciones de impuestos y emitiendo reembolsos.
Las declaraciones de impuestos del estado de Illinois y cualquier impuesto que adeude vencen el 15 de abril, el mismo día en que vence su declaración federal. Pero si ese día cae en fin de semana o feriado, la fecha límite será el siguiente día hábil.
Los residentes del estado pueden obtener una extensión de presentación de seis meses. Sin embargo, si obtiene una prórroga más larga para presentar su declaración federal, el estado la igualará automáticamente.
Pero tenga en cuenta: si debe impuestos, debe presentar el Formulario IL-505-I, Extensión de pago automático para individuos , y pagar lo que adeuda antes de la fecha límite de presentación de impuestos original para evitar pagar multas y cargos por intereses.
Estados de presentación
La mayoría de los contribuyentes de Illinois deben usar el mismo estado civil estatal que usan en su declaración federal. Hay dos excepciones que se aplican si utilizó casado que presenta una declaración conjunta como su estado en su declaración federal.
- Si es un “cónyuge lesionado” (es decir, su cónyuge individualmente debe dinero a una agencia gubernamental), debe presentar la declaración como casado por separado. Si presenta una declaración conjunta y espera un reembolso, el estado puede tomar ese reembolso para pagar la obligación tributaria de su cónyuge.
- Si está casado y usted o su cónyuge no vive en Illinois a tiempo completo (por ejemplo, si uno de ustedes sirve en el ejército), puede optar por presentar la declaración como casado por separado. Si presenta una declaración conjunta, tanto usted como su cónyuge serán tratados como residentes.
Si está en una unión civil, use el estado civil de su declaración federal para su declaración estatal.
Tasas de impuestos sobre la renta de Illinois
La tasa impositiva individual para 2019 es del 4,95%.
Deducciones y créditos de Illinois que debe saber
Illinois requiere una larga lista de ajustes de ingresos para propósitos de impuestos estatales. Es posible que deba pagar impuestos estatales de Illinois sobre algunos tipos de ingresos que no están sujetos a impuestos en su declaración federal. Pero el estado también ofrece una serie de "restas" que podrían ayudar a reducir la cantidad de impuestos que debe.
Deducciones de impuestos del estado de Illinois
Algunas deducciones para individuos incluyen lo siguiente:
- Exención personal de $ 2,275 por contribuyente (y cónyuge, si presenta una declaración conjunta), que está sujeta a los límites de ingresos básicos según el estado civil para efectos de la declaración.
- Existe una exención adicional de $ 1,000 para los contribuyentes que tienen 65 años o más o son legalmente ciegos (y sus cónyuges, si presentan una declaración conjunta)
- Contribuciones hechas a ciertos planes de ahorro para la universidad
- Pago militar
- Distribuciones de ciertos planes estatales de ahorro para la universidad (si se informa como ingreso en su declaración federal para reclamar la oportunidad estadounidense o los créditos de aprendizaje de por vida)
Para reclamar deducciones, deberá completar el Anexo M Otras sumas y restas para individuos y presentarlo con su Formulario IL-1040.
Créditos fiscales del estado de Illinois
Algunos créditos para contribuyentes individuales incluyen lo siguiente:
- Crédito de impuestos a la propiedad: si es propietario de una casa en Illinois, es posible que pueda solicitar el Crédito de impuestos a la propiedad de Illinois por hasta el 5% del impuesto a los bienes raíces de Illinois que pagó en su residencia principal. Debe cumplir con las limitaciones de ingresos para reclamar este crédito.
- Crédito tributario por ingreso del trabajo: para 2019, este crédito vale el 18% de su crédito federal por ingreso del trabajo, si califica para él.
- Crédito por gastos de educación K-12: si tuvo gastos de educación que calificaron, puede ser elegible para un crédito de hasta $ 750 por familia.
¿Cuál es la diferencia entre un crédito fiscal y una deducción fiscal?
Cómo presentar su declaración de impuestos del estado de Illinois
Hay cuatro opciones para presentar.
- Presentar con software de preparación de impuestos, como Credit Karma Tax® .
- Presente electrónicamente a través del servicio en línea gratuito del estado, MyTax Illinois .
- Presentar con la ayuda de un profesional de impuestos.
- Envíe una declaración en papel por correo de EE. UU.
Si su declaración impresa incluye un pago, envíelo a ...
Departamento de Hacienda de Illinois
PO Box 19027
Springfield, IL, 62794-9027
Si su declaración impresa no incluye un pago, envíela a ...
Departamento de Hacienda de Illinois
PO Box 19041
Springfield, IL, 62794-9041
Si debes y no puedes pagar
Si no paga el impuesto que adeuda antes de la fecha de vencimiento, el estado puede imponer multas y agregar cargos por intereses. La Publicación 103 Penalties and Interest for Illinois Taxes tiene los detalles.
Puede solicitar un plan de pagos completando el formulario CPP-1 , Solicitud de plan de pagos a plazos. Si el monto que debe pagar excede los $ 5,000 (incluidos impuestos, multas e intereses), también deberá presentar un formulario adicional . Y solo puede obtener un plan de pago si está al día con sus obligaciones de presentación.
Seguimiento de su reembolso de impuestos del estado de Illinois
Puede rastrear su reembolso en ¿Dónde está mi reembolso? y con el sistema Find Your Illinois Tax Refund de la Contraloría de Illinois .
Si perdió o extravió su cheque de reembolso en papel, o no recibió su cheque dentro de los 10 días posteriores a su envío, llame a la Oficina del Contralor al 1-800-877-8078.
Línea de fondo
El estado de Illinois recaudó casi $ 22 mil millones en impuestos sobre la renta individuales en el año fiscal 2019. Y aunque su sistema impositivo puede parecer simple, con una sola tasa fija y sin tramos impositivos, calcular las deducciones y créditos del estado de Illinois para los que es elegible podría ser un desafío.
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