Su compañía de servicios fiduciarios debe tener estos 6 atributos clave

No hay dos compañías de servicios fiduciarios que sean iguales. Tampoco todas las compañías fiduciarias son apropiadas para las necesidades y preferencias de cada cliente. Como cualquier otra relación comercial exitosa, las relaciones más duraderas entre el cliente y el proveedor de servicios de fideicomiso se basan en el interés mutuo, el respeto y la competencia.

Cuando busque un nuevo socio para las necesidades de servicios fiduciarios de su empresa, busque proveedores que exhiban estos seis atributos clave.

1. Acceso a petición del personal directivo

Busque empresas de servicios fiduciarios que ofrezcan personal de alto nivel fuera de las horas normales de trabajo. Si bien es importante respetar la privacidad y el espacio personal de sus socios de servicios de confianza, a veces hay asuntos que no pueden esperar. De hecho, los clientes con intereses comerciales en diferentes partes del mundo pueden necesitar comunicarse con socios de servicios financieros durante las 24 horas del día, incluso en ausencia de una emergencia grave.

2. Amplia experiencia internacional

La visión internacional es también una ventaja para los clientes con intereses geográficamente dispersos. Si tiene activos en varias jurisdicciones internacionales o planea tenerlos en el futuro, busque empresas de servicios fiduciarios internacionales como Asiaciti Trust, con sede en Asia y el Pacífico. Al igual que sus pares mundiales, Asiaciti Trust tiene presencia en varias jurisdicciones, en su caso, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, las Islas Cook y otras.

3. Compromiso con las relaciones a largo plazo con los clientes

Busque socios de servicios de fideicomiso que estén dispuestos y sean capaces de establecer relaciones a largo plazo con sus clientes. Si bien un enfoque de los negocios basado en las transacciones puede ser adecuado para proyectos puntuales, es poco probable que beneficie a cualquiera de las partes a largo plazo.

4. Conocimiento institucional

Las empresas de servicios fiduciarios experimentadas comprenden la importancia de preservar el conocimiento institucional dentro de sus organizaciones. Al evaluar a los posibles socios, se debe realizar una diligencia debida minuciosa con el personal directivo, prestando especial atención a la antigüedad en el servicio, la especialidad, los antecedentes y otros atributos similares. Cuanto mayor sea el conocimiento combinado de los principales de una firma de servicios fiduciarios, más probable es que esa firma sirva a los mejores intereses de sus clientes.

5. Procesos y procedimientos internos rigurosos

Incluso si no son fácilmente aparentes para los forasteros, los procesos y procedimientos internos son importantes. Al evaluar a los posibles socios de los servicios de fideicomiso, busque indicios de disciplina interna y sistematización. Las empresas orientadas al proceso tienden a gestionar mejor el riesgo que las que no tienen esa base, y pueden estar mejor posicionadas para responder a las necesidades o circunstancias cambiantes de los clientes.

6. Especialización que se alinea con sus necesidades

Busque proveedores de servicios de fideicomiso cuyas especialidades estén alineadas con sus necesidades y cuyos registros demuestren competencia para satisfacer esas necesidades. Los proveedores como la firma de administración de inversiones con sede en Filadelfia, Vanguard, son dignos de elogio por su amplia cartera de servicios, que les permite servir a los clientes en una amplia gama de circunstancias. Sin embargo, por regla general, los clientes con necesidades complejas o a medida harían bien en trabajar con empresas cuyas competencias sean más especializadas.

Encuentre la compañía de servicios fiduciarios adecuada para sus necesidades

Es probable que más de una compañía de servicios fiduciarios cumpla con estos seis requisitos a su satisfacción. A medida que usted reduce sus opciones y se establece en la firma que usted siente que está mejor posicionada para manejar sus necesidades de servicios fiduciarios, usted necesitará aplicar pruebas y filtros adicionales. En última instancia, la firma que usted elija debe dejarle confiado en su capacidad para atender sus necesidades hoy, mañana y en los años venideros.

También podría gustarte

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.