Los 6 mejores evaluadores de acciones en 2021 (gratis y de pago)

Si invierte en acciones individuales, y especialmente si es un comerciante activo, tener un buen evaluador de acciones es una de sus herramientas más importantes.

Hay más de 3.600 acciones de empresas que cotizan en las bolsas de EE. UU . Y un número aún mayor de acciones extranjeras, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa. Un buen evaluador de acciones lo ayudará a filtrar las empresas en las que desea invertir, según los criterios que elija. También le ayudará a analizar más las acciones recomendadas por expertos en inversiones, para que pueda tomar sus propias decisiones informadas.

Ya sea que sea un inversor de compra y retención o un comerciante intradía, un buen evaluador de acciones le ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Para ayudarlo a encontrar el adecuado para usted, hemos preparado esta lista de los mejores evaluadores de acciones. Pero antes de entrar en la lista, primero echemos un vistazo a la información más básica sobre los filtros de acciones.

¿Qué es un evaluador de acciones?

Probablemente podamos agradecer a las computadoras por esto, pero hay una cantidad casi ilimitada de información disponible sobre cada comercio de valores en los intercambios nacionales e internacionales.

Para cualquier seguridad en la que desee invertir, existen docenas de puntos de datos que son importantes para ayudarlo a tomar las decisiones de inversión correctas. Un evaluador de acciones le permitirá analizar esos puntos de datos para cualquier seguridad en la que esté considerando invertir. Puede reducir una lista de 100 acciones potenciales a solo tres o cuatro según los criterios que considere más importantes.

Algunos de los criterios que puede utilizar para evaluar posibles inversiones con evaluadores de acciones incluyen:

• Sectores industriales específicos
• Ubicación geográfica
• Información general de la empresa
• Beneficio por acción (EPS)
• Relación precio beneficio (P / E)
• Relación P / E a futuro
• Estimaciones de crecimiento de ventas y ganancias
• Capitalización de mercado
• Rango de negociación
• Volumen de comercio
• Volatilidad
• Nivel de precio: actual frente al objetivo
• Seguridad frente a los puntos de referencia del mercado o la industria

La lista anterior es solo una muestra de los criterios que puede utilizar. La mayoría de los evaluadores de acciones se pueden personalizar para permitirle concentrarse específicamente en las categorías que considere más importantes.

Los filtros de stock también están disponibles en versiones gratuitas y premium. Naturalmente, debe esperar que las versiones premium vengan con más funciones y herramientas e incluso que sean más fáciles de usar. Lo que elija dependerá en gran medida de cuánto confíe en su propio análisis de acciones y con qué frecuencia opere.

Un evaluador de acciones gratuito puede hacer el trabajo por usted si solo realiza algunas operaciones al año. Pero si es un trader frecuente, y especialmente si es un trader intradía, es casi seguro que querrá un evaluador de acciones premium.

Los mejores cribadores de stock

En lugar de clasificar a los evaluadores en un orden específico, simplemente enumeramos aquellos que creemos que son los mejores de un grupo muy grande. No existe el mejor evaluador de acciones para todos los inversores, y la decisión dependerá totalmente de cuál funcionará mejor para usted.

Stock Rover

Stock Rover se lanzó en 2008 y es completo y fácil de usar. El servicio está disponible para computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Además, ofrece integración con su plataforma de corretaje. Se puede utilizar para fondos cotizados en bolsa (ETF), así como para acciones individuales.

Stock Rover ofrece tres niveles de planes diferentes para adaptarse a sus necesidades y preferencias de inversión, así como a su presupuesto:

Essentials - $ 79.99 por año

Este plan ofrece más de 260 métricas financieras, cinco años de datos históricos detallados, seguimiento de lista de seguimiento y cartera, integración de corretaje, comparación de inversiones poderosa, vistas y columnas personalizables, selección de acciones fácil, rápida y flexible, alertas de texto y correo electrónico en tiempo real, Stock Rover Investment Library y asistencia técnica garantizada.

El plan está disponible por $ 7.99 por mes o $ 79.99 por año, lo que le brinda el equivalente a dos meses gratis de servicio.

Premium - $ 179,99 por año

Esta versión viene con todo en el plan Essentials, pero tiene más de 350 métricas financieras, 10 años de historial financiero detallado, exportación de datos, clasificación de clasificación, evaluación con datos históricos, evaluación de ETF, más de 100 gráficos de todas las métricas financieras, alertas avanzadas, cartera detallada análisis, proyecciones de ingresos de dividendos futuros, análisis de correlación, planificación de operaciones y herramientas de reequilibrio, soporte y monitorización múltiple, e instalaciones integradas de comentarios / notas.

El plan está disponible a $ 17.99 por mes, o $ 179.99 por año, lo que una vez más le brinda el equivalente a dos meses gratis de servicio.

Premium Plus - $ 279.99 por año

Esta versión ofrece todo en el plan Premium, pero tiene más de 650 métricas financieras, análisis de ecuaciones, análisis de datos históricos, calificaciones de acciones, valor justo de acciones y margen de seguridad, puntuación de acciones actual e histórica, advertencias para inversionistas, gráficos de proporciones, métricas personalizadas definidas por el usuario. , límites de datos mucho más altos y soporte por correo electrónico de máxima prioridad.

El plan está disponible a $ 27.99 por mes, o $ 279.99 por año, lo que le brinda 12 meses de servicio por el precio de 10.

Nuestra revisión detallada de Stock Rover tiene más información.

Más información sobre Stock Rover

Estrella de la mañana

Morningstar tiene la ventaja de ser uno de los nombres más reconocidos y respetados de todo el universo de inversiones. No solo ofrece filtros de acciones para inversionistas individuales, sino que la compañía es una fuente establecida de información sobre inversiones entre muchas de las firmas de corretaje y agencias de noticias financieras más grandes del mundo.

Morningstar ofrece dos versiones diferentes de su evaluador de acciones. El primero es Morningstar Basic. Es un servicio gratuito pero extremadamente limitado, y ofrece una cantidad muy reducida de herramientas de detección, así como capacidades reducidas de Portfolio X-Ray y Portfolio Manager.

Sin embargo, Morningstar Premium ofrece el paquete completo. Proporciona análisis y calificaciones de acciones, bonos y fondos. Y aunque se puede utilizar tanto para ETF como para fondos mutuos, su énfasis tradicional ha estado en los fondos mutuos.

Tiene informes de analistas, las mejores opciones de inversión, Morningstar Portfolio Manager y Portfolio X-Ray, así como la línea completa de evaluadores de acciones. También viene con herramientas y hojas de trabajo, incluida una hoja de trabajo de presupuesto, una hoja de trabajo de planificación de objetivos, una hoja de trabajo de valor neto y un estado de flujo de efectivo personal.

Mientras tanto, Morningstar Investment Classroom ofrece un curso de autoaprendizaje para ayudarlo a aprender más sobre la inversión, así como los conceptos básicos de la construcción de carteras.

Morningstar ofrece la siguiente estructura de tarifas:

• $ 29.95 por mes, o $ 199 si paga anualmente
• $ 349 si se compromete a dos años
• $ 449 si se compromete a tres años

Si aprovecha nuestro código promocional de descuento Morningstar Premium, puede recibir los siguientes descuentos:

• $ 30 de descuento en una membresía de un año
• $ 70 de descuento en una membresía de dos años
• $ 100 de descuento en una membresía de tres años

En cualquier caso, obtendrá el beneficio de una prueba gratuita de 14 días para probar el programa y ver si funciona para usted. 

Aquí está nuestra revisión completa de Morningstar Premium .

Finbox se anuncia a sí mismo como "la caja de herramientas más completa para inversores", y no es difícil ver por qué. Es uno de los analizadores de stock más completos disponibles. Ofrece más de 800 métricas financieras e incluso le permite exportar datos a formatos de archivo Excel, Google Sheets y CSV. También proporciona listas de observación, gráficos, rastreadores de carteras de fondos de cobertura y pantallas preestablecidas.

No solo puede obtener información sobre las acciones de EE. UU., Sino también sobre prácticamente cualquier empresa que cotiza en bolsa en todo el mundo. Eso incluye más de 100,000 acciones en más de 135 intercambios. Incluso se han asociado con S&P Market Intelligence para obtener datos fundamentales y de pronóstico. El evaluador de acciones puede admitir más de 1,000 métricas, incluidas las relaciones precio-valor contable, el rendimiento del flujo de efectivo libre y el EV / EBITDA.

Finbox ofrece tres niveles de planes diferentes:

Libre

Este plan brinda acceso a métricas en lista blanca, listas de observación ilimitadas, filtros de selección en lista blanca, ver y editar modelos financieros y la capacidad de importar 5,000 puntos de datos de hojas de cálculo.

Starter - $ 15 por mes, facturado anualmente

Este plan de inicio incluye todo en la versión gratuita y agrega datos para las acciones de EE. UU. Y métricas premium, filtros de selección premium y la capacidad de importar 250,000 puntos de datos de hojas de cálculo. Sin embargo, existe un cargo adicional para las acciones fuera de los EE. UU. Con esta versión.

Profesional: $ 58 por mes, facturado anualmente

Este plan incluye todo en el plan Starter, así como datos sobre todas las regiones globales, métricas premium y filtros de pantalla premium. También tendrá exportaciones ilimitadas de sitios web y la capacidad de importar 1 millón de puntos de datos de hojas de cálculo.

FINVIZ * Élite

FINVIZ * Elite , abreviatura de Visualizaciones financieras, es uno de los mejores evaluadores de acciones disponibles. Ofrece cotizaciones en tiempo real, gráficos, datos previos a la comercialización y proporciona alertas por correo electrónico. Funciona tanto con análisis técnicos como con datos fundamentales. Quizás una de las características más interesantes es la capacidad de realizar una prueba retrospectiva de su actividad comercial con datos históricos (e incluye 16 años de datos históricos).

Podrá utilizar el screener para hasta 100 carteras, hasta 100 tickers por cartera y 100 presets de screener.

Elite está disponible por $ 39.50 por mes, sin embargo, puede pagar anualmente a $ 299.50. Con la suscripción anual, la mensualidad se desglosa en $ 24,96.

La única desventaja de FINVIZ * Elite es que es un evaluador de acciones muy técnico. Diseñado principalmente para inversores avanzados, no se recomienda para inversores nuevos o incluso intermedios.

Sin embargo, también tienen una versión gratuita en FINVIZ . No es tan poderoso como la versión Elite porque no se trata de cotizaciones en tiempo real, pero tiene la capacidad de filtrar en casi 70 factores. Es una excelente alternativa para que los inversores nuevos e intermedios aprendan a mejorar sus juegos.

Yahoo! Finanzas

Yahoo! Finance no es uno de los evaluadores de acciones más completos de esta lista, pero tiene la ventaja de ser de uso gratuito. Y es uno de los evaluadores de acciones más populares en eso, particularmente entre los inversores nuevos y más casuales.

El evaluador ofrece solo 19 pantallas preestablecidas y viene con capacidades integradas de filtro de fondos mutuos y bonos. Puede utilizar el filtro en cualquier momento, sin embargo, deberá convertirse en un usuario registrado para guardar cualquier información personalizada.

Reflexiones finales sobre las mejores cribadoras de stock

Si está o planea invertir en acciones individuales, incluso de manera casual, es mejor familiarizarse con un buen evaluador de acciones. Incluso puede querer acceder a uno si invierte estrictamente en fondos.

Como nuevo inversor, probablemente será mejor comenzar con un evaluador de acciones gratuito, como Yahoo! Finance. Muchas grandes firmas de corretaje ofrecen algún tipo de capacidad de selección de acciones, al menos de forma limitada.

Pero a medida que avanza más en sus actividades de inversión, y especialmente si se convierte en un comerciante más activo, ciertamente deberá investigar seriamente y considerar un evaluador de acciones premium. Los filtros gratuitos, aunque son mejores que nada, no lo cortarán para el comercio avanzado, al menos no si quiere ser rentable.

Seleccione uno de los evaluadores de acciones premium anteriores, familiarícese con él y se encontrará tomando decisiones de inversión mejores y más rentables en el futuro. 

Si también está buscando un corredor de bolsa, aquí está nuestra lista de corredores de bolsa que ofrecen operaciones gratuitas .